資本熱捧,聞泰科技58億元定增溢價(jià)完成
7月28日,聞泰科技發(fā)布公告,發(fā)行股份及支付現金收購安世半導體剩余股權與募集配套資金均已完成,其中備受矚目的58億元定增項目溢價(jià)完成。
本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)部分新增股份的發(fā)行價(jià)格為90.43元/股,發(fā)行股份募集配套資金部分新增股份的發(fā)行價(jià)格為130.10元/股,新增股份的數量共計112,962,327股,上市公司總股本將增加至1,244,937,731股。
按照本次交易的定價(jià)及股票發(fā)行價(jià)格測算,本次交易上市公司將向交易對方發(fā)行的股份數量及現金對價(jià)如下:
本次配套發(fā)行的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日(2020年7月9日),發(fā)行底價(jià)為98.21元/股,不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。但項目的受歡迎程度超過(guò)預期,配套融資申購名單中,不乏高毅資產(chǎn)、長(cháng)三角(上海)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新股權投資基金、中國國際金融香港資產(chǎn)管理有限公司、睿遠基金、灣區產(chǎn)融投資、葛衛東、UBS、JPMORGAN等知名投資者,最終16名發(fā)行對象以130.10元/股大幅度溢價(jià)認購。
最終發(fā)行對象及其認購股數、獲配金額及限售期具體情況如下:
截至2020年7月17日止,聞泰科技本次實(shí)際非公開(kāi)發(fā)行A股普通股股票44,581,091股,每股發(fā)行價(jià)格130.10元,實(shí)際募集資金總額為5,799,999,939.10元,扣除各項發(fā)行費用人民幣43,616,148.64元(不含稅金額)后,募集資金凈額為5,756,383,790.46元,其中新增注冊資本44,581,091.00元,資本公積-股本溢價(jià)5,711,802,699.46元。
據了解,聞泰科技募集資金主要應用于安世中國先進(jìn)封測平臺及工藝升級項目、云硅智谷4G/5G半導體通信模組封測和終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目(聞泰昆明智能 制造產(chǎn)業(yè)園項目(一期))、補充上市公司流動(dòng)資金及償還上市公司債務(wù)、支付本次交易的現金對價(jià)以及支付本次交易的相關(guān)稅費及中介機構費用。
聞泰科技為全球主流電子品牌客戶(hù)提供智能硬件的研發(fā)設計和智能制造服務(wù),是全球手機出貨量最大的ODM龍頭公司,2019年手機ODM出貨量約占中國手機 ODM 廠(chǎng)商總出貨量的1/3。同時(shí),聞泰科技擁有自建模具廠(chǎng)和完善的智能化生產(chǎn)線(xiàn),市場(chǎng)趨勢預判能力和客戶(hù)需求敏感度強,供應鏈管理能力和交付速度優(yōu)勢突出,占據市場(chǎng)領(lǐng)先地位。
2019年,聞泰科技完成對于安世集團控制權的收購,順利進(jìn)入半導體行業(yè)。安世集團為世界一流的半導體標準器件IDM廠(chǎng)商,專(zhuān)注于分立器件、邏輯器件和MOSFET器件市場(chǎng),擁有60余年半導體專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗。聞泰科技與安世集團處于產(chǎn)業(yè)鏈上下游,在客戶(hù)、技術(shù)和產(chǎn)品等多方面具有協(xié)同效應,雙方在整合過(guò)程中可以實(shí)現資源的互相轉換,加速安世集團在中國市場(chǎng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展和落地,通過(guò)上市公司的資源進(jìn)一步拓展其在消費電子領(lǐng)域的市場(chǎng)。
聞泰科技稱(chēng),此次交易系公司收購安世集團上層持股結構中的相關(guān)少數股東權益。交易前后上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍不會(huì )發(fā)生變化,本次交易有利于上市公司與安世集團深化整合,進(jìn)一步發(fā)揮雙方在業(yè)務(wù)、技術(shù)和產(chǎn)品上的協(xié)同發(fā)展,實(shí)現上市公司長(cháng)期可持續發(fā)展。本次交易募集配套資金擬用于支付本次交易現金對價(jià)、目標公司相關(guān)募投項目建設、補充上市公司流動(dòng)資金以及償還上市公司債務(wù)等。上述募集資金的實(shí)施有利于增強交易完成后上市公司的財務(wù)安全性及可持續發(fā)展能力,實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。
值得關(guān)注的是,聞泰科技近年來(lái)大力開(kāi)拓優(yōu)質(zhì)客戶(hù),出貨量、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤均保持穩健增長(cháng)。2020年上半年,因公司業(yè)績(jì)高速發(fā)展,預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為16億元至18億元,同比增加715.50%至817.44%。
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